FPの仕事

こんにちは、FPアドGです。前回FPについてちょっと書きました。今回は具体的なことについてです。

前回、「お金に関してのお医者さん」として、FPが長期的な生活設計（ライフプラン）の作成をお手伝いし、お客様の夢の実現のためサポートしていくことが仕事であるといいました。

実際の相談では、FPはお客様の目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きしたうえで、資産管理や投資計画、税金関連、リスクマネジメントまで、トータルな資産設計を行うのです。具体的には、金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローン、教育ローン、あるいは金融・経済全般などといった幅広い分野に対応します。

次にFPの仕事の具体例を紹介します。

１．貯める・・・預貯金・定期預金や株式など、お金を貯めるためのよい方策を設計いたします

２．住まう・・・家にかかわるお金の問題。不動産や住宅ローンについてなどをアドバイスします。

３．備える・・・突発的な事故に備える生命保険や損害保険。今現在、ご加入の保険が正しいものかをアドバイスいたします。

４．納める・・・みなさんが納める税金。多岐にわたり難しいものの一般的な考え方などをアドバイスします。

５．暮らし・・・公的年金制度などの暮らしを支えるものを詳しくアドバイスします。

FPは、そうした幅広い知識を生かして適切なプランニングを行い、ひとりひとりの夢や目標をかたちにする「一生頼れるパートナー」です。

興味のある方や、ちょっと話を聞きたい方はお気軽にフリーダイヤル（０１２０−９１３−４４９）までご連絡ください。